当地时间5月23日，苹果(AAPL.US)公布2023年全球开发者大会WWDC23的日程，包括主题演讲和Platforms State of the Union的时间。WWDC23将从北京时间6月6日至10日以在线形式举行，其中主题演讲定于北京时间6月6日凌晨1点举行，Platforms State of the Union北京时间6月6日凌晨4:30举行。市场预计苹果届时将发布iOS17、macOS14、watchOS10、期待已久的AR/VR头显、15英寸MacBookAir等。

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据悉，这是迄今为止规模最大、最激动人心的WWDC23。主题演讲将通过apple.com/cn 和Apple Developer App在线直播，直播结束后可点播观看活动回顾。

WWDC23将带来175场深度视频讲座，汇集最新工具与技术，帮助开发者了解如何创造新一代的 App 和游戏。开发者可预约参加一对一实验室咨询，与Apple专家探寻技术、设计与 App Store 相关问题，包括如何提升App在商店中的存在感。太平洋夏季时间6月6日至9日，Apple Developer App 及 Apple Developer 网站将每天发布讲座视频。

最值得关注的是，传闻已久的苹果头显将首次亮相。虽然苹果官方还没有确认这款产品的存在，但多个爆料源都确定它届时将会亮相。毫无疑问，这款产品有望成为这场开发者大会，甚至是苹果公司近年来最令人兴奋的产品之一。

据悉，这款混合现实(MR)头显将被命名为“Reality Pro”，外观上与滑雪镜相似。根据知名爆料人马克·古尔曼(Mark Gurman)的说法，它具备了大量的传感器，支持眼球追踪、手部追踪等。

这款头显将配备一个可以放进用户口袋的外部电池，可减轻头显的重量，以提高使用时的舒适度。苹果还在加紧打造软件生态，准备为新设备适配数十万个平板电脑iPad的应用程序。

古尔曼认为，通过新的MR头显，苹果正在为未来跳出iPhone和iPad时代做准备。他还透露了苹果内部的观点，高管们认为这款头显的起步会比较缓慢，但最终会取代iPhone。目前市场预计MR头显的售价在3000美元左右。虽然有传言称苹果还在开发价格较低廉的版本，但似乎不太可能在WWDC23上看到。

苹果MR的风声早已吹到果链公司，近期相关公司频频公告称接受各大投资机构密集调研。据悉，从综合方案解决商、摄像头模组、瞳距调节，到结构件、声学模组及整机组装，AR/VR产业链上市公司动作频频，积极投入AR/VR研发项目。部分果链公司消息如下：

歌尔股份目前在研的8个项目中一半直接针对VR/AR设备，“轻量化”成为公司AR/VR研发项目的重要关注点之一。歌尔股份投资的两项AR/VR及相关光学模组项目，合计投资额达到10亿元。目前，一项投资2022年已完成并达到预定可使用状态，另一项投资进度达到84.4%，预计2023年6月达到可使用状态。

同样为综合方案解决商的立讯精密，已经在办公场景、智能穿戴场景以及室内家庭应用场景中布局AR/VR/MR。公司关于VR一体机的研发项目已经通过设计、调试和验证阶段，未来将瞄准产品应用并规模化量产。

瞳距调节方面，兆威机电介绍，公司的微型传动系统可以应用于磁感应系统、瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、智能眼镜隐藏式微型扬声器等AR/VR领域。

长盈精密透露，公司2022年在XR领域除已经建立长期合作关系的核心客户外，还取得了元宇宙行业重要客户的供应商资格，参与了行业所有头部客户主要XR产品的研发。华兴源创更是明确表示，公司的全资子公司华兴欧立通成功进入苹果供应商体系，并持续供应可穿戴电子产品的检测及组装设备。据悉，华兴源创从2013年至今一直保持与苹果的直接合作关系。

对于这款头显，中信建投表示，快速发展的AI技术，有望撬动VR/AR行业奇点：1)SAM模型助VR/AR内容更好生成，也革新了VR/AR的交互体验;2)AI提升VR内容的制作效率，提升供给。

在全球智能手机出货量下滑背景下，手机龙头公司苹果的第一代MR产品意义非凡，顶配的硬件参数和丰富兼容的内容生态，足见其对VR、AR市场的重视与投入程度。中信建投看好苹果MR发布，以及AI技术的快速发展，对VR、AR行业的带动。

相关概念股：

高伟电子(01415)：据分析人士表示，高伟电子或主要负责供应苹果MR头显设备所需的相机模组。兴业证券研报指出，自2016年发布AirPods至今，苹果已经七年未发重点新单品，MR预计将是消费电子下一波主线，今年6月5日WWDC上MR有可能将首次亮相。随着MR发布在即，苹果MR产业链情绪预计将进一步催化，建议重点关注。相关标的包括高伟电子等。

舜宇光学科技(02382)：据市场消息显示，舜宇在AR/VR领域同苹果持续合作，同时公司已正式进入iPhone手机镜头供应链。

通达集团(00698)：公司为消费类电子产品之外壳一站式服务供应商,主要设计及生产消费类电子电器，包括手机、手提电脑及电器用品之外壳及相关产品。公司因配套苹果的三防及精密结构件，而跻身苹果核心供应商序列。

瑞声科技(02018)：瑞声科技是苹果声学组件供应商，作为手机声学龙头及综合智能设备解决方案提供商，具体到业务包括声学、光学、电磁传动及精密结构件和微机电系统器件在内的四大主要版块。机构指，瑞声在光学行业的招展，可以帮助公司的实现收入和利润的增速显著高于手机行业增速。